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联讯电新周报:风电抢装确定性高 光伏等待四季度国内需求启动

来源:网络 编辑:青蛇 时间:2019-10-17 12:21

行情回顾:受政策影响,新能源车板块下跌

    上周,电气设备板块报收4753.56,手机棋牌游戏,下跌-3.53%。上证综指报收2932.17,下跌-2.47%;深证成指报收9548.96,下跌-3.36%;沪深300 指数报收3852.65,下跌-2.11%;创业板指数报收1647.53,下跌-3.37%。

    子版块方面,电站设备版块下跌-1.19%;输变电设备版块下跌-2.94%;风电版块下跌-2.09%;光伏版块下跌-3.57%,跌幅最大;核电版块下跌-3.38%;新能源车版块下跌-0.9%,跌幅最小。

    投资建议

    本周电气设备板块下跌-3.53%,跌幅小于同期上证综指、大于沪深300 指数。其中风电版块下跌-2.09%;光伏板块下跌-3.57%;新能源车版块下跌-0.9%,跌幅最小。

    新能源:光伏,近期光伏产业链价格平稳上涨,棋牌游戏,海外需求仍保持较旺盛态势,棋牌游戏,国内需求还未明显启动,未来整体产业链需求稳定。继续重点推荐中环股份,晶盛机电。

    风电,近两年,政策带来风电的抢装确定性高、抢装的存在以及海上风电的快速发展都将利好未来3 年风电装机,对产业链上游公司形成利好,相关龙头公司的业绩将持续高速增长,有望超预期表现。持续重点推荐东方电缆,天顺风能,金风科技,泰胜风能。

    新能源车:财政部等四部委发布2019 年新能源车补贴政策,6 月26 日起正式实施。过渡期期间抢装透支近期新能源车下游需求,近两月数据表现不佳。

    继续关注杉杉股份,恩捷股份,当升科技,中科电气,星源材质,宁德时代。

    电力设备:近期国网发布了新增批次信息化设备招标公告,此次招标主要针对泛在电力物联网布局,预计后续还将会有新的相关招标或明年列入常规批次招标中,这次招标标志着我国泛在电力物联网建设的开启。泛在物联网旨在国家泛在电力网的基础上进一步增强电网互联,最终实现全球能源互联网,未来发展规划较为长期。重点关注:国电南瑞、岷江水电。

    本周组合

    东方电缆、天顺风能、泰胜风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、福能股份

    风险提示

    行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险

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