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长风破浪会有时直挂云帆济沧海

来源:网络 编辑:三哥 时间:2019-02-11 11:31

长风破浪会有时直挂云帆济沧海

翟敬勇

2018年全球各大类资产中除了美元,全部是下跌的,A股也创出了继2008年以来第二差的成绩,我们榕树投资唯一欣慰的是,尽管天雷滚滚,但我们始终没有踩雷。

预计2019年是投资大年。一是中国股市连续下跌时长已达3年半。各种信息告诉我们,目前持有比空仓风险更低。二是,导致市场大跌的几大因素已经发生了根本性的转变。首先是政策不再提去杆杠,不再需要讨论民营经济地位问题,2018年7月国内去杠杆叫停,10月国家各高层积极喊话,尤其是习主席会见优秀民营企业代表,肯定民营经济地位。同时央行也一再表态解决民企融资难问题,减税降负等政策也在逐步落实。其次,流动性紧缩问题也有了一定缓解。12月美联储议息会议结果表明联储加息步伐基本接近尾声,人民币压力骤减,国内货币政策空间被打开了。事实上,元旦后我们就看到了央行大力度的降准,随着时间的推移,宽货币到宽信用可期。再次,中美贸易战双方谈判亦趋于理性。

我们看好这三大板块:第一是消费,优质品牌消费企业将有望迎来持续稳定的业绩增长;第二是医药,人口加速老龄化是我们看好医药行业的根本,尽管短期行业遇到了带量采购等政策的影响,但看长期,我们认为这都是扰动;第三是5G所带来的产业变革,首先是安防,若2020年5G在中国铺设进度达到40%到50%,中国的安防就有1.5万亿到2万亿规模;第四是汽车,智能汽车的占比将加速提高,且更新换代更快,很多软硬件配置不够就必须更新,,与汽车智能化相关的公司,值得深挖。还有就是手机,5G来了手机换机及其他应用方兴未艾。

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