设为首页 - 加入收藏
您的当前位置:主页 > 基金 > 基金重仓股 > 正文

全球股市震荡有多凶猛?最大主权基金巨亏逾210亿

来源:网络 编辑:啊Q 时间:2018-05-01 13:33

  全球最大的主权基金挪威主权财富基金竟然扛不住了。

  全球最大的主权基金挪威主权财富基金,近期发布了一则令人震撼的公告:受抛售潮的影响,挪威主权财富基金第一季度损失1710亿挪威克朗(合约210 亿美元),收益率为-1.5%。

  

这是该基金在连续7个季度获得正回报后,首次出现亏损;其中股票投资组合表现糟糕,投资回报率下滑 2.2%。


  这是该基金在连续7个季度获得正回报后,首次出现亏损;其中股票投资组合表现糟糕,投资回报率下滑 2.2%。

  

挪威主权财富基金的首席运营官Yngve Slyngstad 说:“该基金目前最显而易见的风险是,股票占总资产的70%。这意味该基金的资产价值变化,几乎由全球股市波动主导。”


  挪威主权财富基金的首席运营官Yngve Slyngstad 说:“该基金目前最显而易见的风险是,股票占总资产的70%。这意味该基金的资产价值变化,几乎由全球股市波动主导。”

  

挪威主权财富基金的股票投资回报率(月)


  挪威主权财富基金的股票投资回报率(月)

  在挪威主权财富基金的投资组合中,房地产投资在第一季度获得2.5%的收益,但房地产只占该基金投资组合的2.7%,对整体的投资收益没有决定性影响。

  

(挪威主权财富基金持股行业细分,只有科技股收益为正)


  (挪威主权财富基金持股行业细分,只有科技股收益为正)

  挪威主权财富基金固收方面的资金配比为31.2%,重仓短期债券,一季度在固定收益方面的收益为-0.4%。该基金在第一季度末持有750亿美元的美国国债、220亿美元的德国国债和140亿美元的美国国债。

  ZeroHedge 评论称,重仓短期债券意味着对债券收益率上升没那么敏感。这也意味着,如果收益率下降,即10年期美债收益率无法突破3%,那么该基金在固收方面的投资收益将下降。

  和其他的投资机构一样,挪威主权财富基金也对美国保护主义感到不适,特别是在美国薪资水平不断增长,以及加息预期上升的背景下。

  据挪威主权财富基金的报告显示,美股占该基金股票投资组合的36.1%,重仓的股票为科技股,微软、苹果、Alphabet以及消费品公司Nestle。

  在2018年3月,挪威主权财富基金警告称,如果今年股市持续震荡下跌,,挪威克郎继续升值的话,该基金将损失4200亿美元,也就是在现有的资产估值上减少40%。

(责任编辑:崔智明 HF118)

网友评论:

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
关于黑马吧 | 版权申明 | 广告服务 | 联系方式 | 友情连接 | 网站地图 | 百度地图 | 设为首页 | 加入收藏

黑马吧 www.heimaba.com 联系QQ:870501158


黑马吧声明:本站所提供资讯、所载文章、数据均来源于网络,仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

Copyright © -2017 黑马吧

Top